■２００８年１１月８日（土）14：00〜 株式投資講演会（チャートで儲ける極意＆注目銘柄を徹底分析する）下げた株ほど跳ねる秋相場銘柄 【東京】 東洋経済新報社９階ホール

　【講演要旨】
　
　米国の株式市場でダウ工業株三十種平均は８０００ドル台と２００３年４月以来の安値水準、日経平均もザラバで７０００円割れと２６年ぶりの安値水準まで暴落。

　グリーンスパンＦＲＢ前議長の「百年に一度の信用危機の津波がきている。想像以上だ」との証言や、英国中央銀行のビーン副総裁の「これは一生に一度あるかないかの危機であり、史上最悪の金融危機の可能性がある」との言葉を聞くほどに、その深刻さが身に迫ってまいります。先週などは米国・日本ともに株式が大暴落し、加えて新興国も深刻なる経済危機に見舞われるなど、これまでにみたこともない様相を呈し、また今回の株式大暴落で、日本の銀行の株式の含み損は約一兆二〇〇〇億円に達し、銀行経営に悪影響を及ぼすこと必至の状況であります。このことにより銀行の貸し渋り、貸し剥がしが行なわれれば企業の経営破綻が相次ぐことは間違いなく、今後はさらに実体経済に悪影響を及ぼすこと不可避であります。
　
　米政府がＡＩＧに対して約９兆円の公的資金の注入の枠を設けるなど、ＣＤＳ（６月末５４兆ドル＝約５６００兆円）という日本の国家予算の７０倍にあたる爆弾が何時爆発してもおかしくない状況にある。

　日経平均株価は、８９年１２月のバブル時の高値３万８９１５円８７銭から一番底の９２年８月安値１万４３０９円４１銭まで６３．２％下落、００年４月のインターネットバブル時の高値から０３年４月安値７６０７円８８銭まで６３．４％下落といずれも６３％の下落、今回の資源バブルの昨年７月高値１万８２６１円９８銭から１０月２８日のザラバ安値６９９４円９０銭まで６１．６％の下落とほぼ一番底確認といった感がある。金融危機を織り込んだ格好だが、この先、この爆弾が何時爆発するか分からない状況で、匍匐（ほふく）前進するような、爆弾を避けながら、或いは、不発弾になるのを待ちながら、オッカナびっくり個別物色する相場を想定。
　
　
　【注目銘柄】

　ネットワーク専業首位のネットワンシステムズ＜７５１８＞（東１）は、９日に２００９年３月期第２四半期・通期業績予想の修正を発表。通期の売上高は従来予想を５４億円上回る１２７０億円（前年比１１．３％増）、営業利益は同７億円上回る６４億円（同３４．１％増）、経常利益は同８億円上回る６６億円（同３５．０％増）、純利益は同４億円上回る３７億円（同４８．９％増）とそれぞれ増額した。第２四半期で、一般民間企業向け（ＥＰマーケット）売上高が対前年同期比で７％程度減少するものの、次世代通信網（ＮＧＮ）などを中心に通信事業者・インターネットサービスプロバイダー向け（ＳＰマーケット）が５０％強、公共マーケット向けが４７％程度の増加することからその分を上乗せした格好。（１１月７日終値１６万４０００円）


　本年３月上場で、ネットを通じ介護・医療業界向け人材紹介などを展開するエス・エム・エス＜２１７５＞（東マ）は、上昇第２ラウンドを迎えつつある。４月安値から５．５倍増を示現した後、１０月８日安値２１万９０００円まで調整を挟んで切り返す動きを鮮明している。半値戻りを達成し上昇に弾みがついてきた。足元の業績、収益性の医療向け求人が急拡大し、０９年３月期第２四半期営業利益は前年同期比９．４倍の９億４０００万円に着地、通期では前年比２．６倍の１１億２０００万円を見込む。（１１月７日終値３９万１０００円）


　セブン銀行＜８４１０＞（ＪＱ）は、６日に２００９年３月期第２四半期決算を発表。経常利益が前年同期比３０．０％増の１５２億８２００万円と順調に推移、通期の営業利益も前年比１２．３％増の２７７億円と８月１日の第１四半期決算発表の時に比べて２４億円増額。サブプライ関連損失がなく、他の銀行株を売却しセブン銀行に乗り換える動きも継続し、押し目買い妙味が膨らむ。（１１月７日終値３３万６０００円）



　クミアイ化学工業＜４９９６＞（東１）は、増額含みの低ＰＢＲ・信用好需給の低位銘柄として注目。水稲用など国内農薬や、棉用も南米向けが健闘し、会社営業益５・５億円は超過公算として四季報では７億円（前年比８.３％減）と減益幅を縮小。０９年１０月期は棉用除草剤が復調。営業増益として８億円を予想している。ＰＢＲ０．５３倍と割安感があるうえ、信用取組倍率０．６９倍の好需給。チャート的には、１０月７日に１９８円、２８日安値２０１円と二番底形成から反騰が続く。（１１月７日終値２９２円）


　積水化成品工業＜４２２８＞（東１）は、１０月３１日に発表した２００９年３月期第２四半期決算は、営業利益が前年同期比４８．５％増の１５億２９００万円と大幅増益。政府・与党は２００９年度の税制改正で、住宅を取得した人が住宅ローン減税で所得税額の控除を受けられる上限をいまの１６０万円から、過去最高の６００万円に引き上げることを検討、来期以降、建材関連が上向くとの期待感も高まる。 ＰＢＲ０．６０倍と割安感があるうえ、信用取組倍率０．７７倍の好需給と、自社株買い３００万株（発行済み株式総数に対する割合３．０６％）・９億円を上限として、１１月４日から０９年３月３１日まで実施することも下支え。（１１月７日終値２７１円）


　ショーボンドホールディングス＜１４１４＞（東１）は、１１月５日に２００９年６月期第２四半期業績予想の上方修正を発表。売上高は従来予想を５億円上回る１５５億円、営業利益は同２億円上回る８億円、経常利益は同２億円上回る１０億円、純利益は同５０００万円上回る４億５０００万円とそれぞれ修正した。橋梁・トンネルなど道路分野の維持・補修工事のほか、学校など建物の耐震工事が堅調に推移している。９月４日財務省受付の大量保有報告書では、フィデリティ投信の保有比率が５．４７％→６．４９％と１．０２％上昇しており、注目度も高い。再度、９月１日につけた本年高値１９３５円奪回が期待されよう。（１１月７日終値１７９３円）

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　年初来高値を更新しているプリマハム＜２２８１＞（東１）に注目したい。同社は、２７日午後１時に２００９年３月期第２四半期・通期業績予想の上方修正を発表した。通期の売上高は従来予想を２０億円下回る２８２０億円（前年比０．３％増）、営業利益は同２億円上回る５０億円（同３４．２％増）、経常利益は同４億円上回る５１億円（同２７．８％増）、純利益は同６億円上回る３１億円（同１３．５％増）と業績好調だ。伊藤ハムのが、２５日、千葉県柏市にある東京工場で使用している地下水から基準値を超すシアン化物イオンおよび塩化シアンが検出されたと発表したことも、目先フォローの風となりそうだ。９月に優先株を１７億円で取得で需給面での不安が薄らいでいるうえ、信用取組倍率０．４４倍の好需給も株価押し上げ要因。伊藤忠商事が３９．３％保有する筆頭株主で、外国人持ち株比率が２．４％とシコリがない。９８年から２００８年まで１０年間相場らしい相場がなく、０５年１２月高値２１６円、９９年８月高値２２９円を抜けると、４００円処までフシらしい節目なし。（１１月７日終値２０１円）
　
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